CRM es el módulo de gestión de relaciones
con los clientes de la plataforma Full Network. Puede funcionar en modo
autónomo o integrado con los otros módulos. Es multiempresa (puede gestionar
tantas empresas distintas como deseemos).
Para cada cliente se registra todo tipo de información sobre sus características
comerciales y tecnológicas, sus opiniones sobre el servicio y la calidad
de los artículos, y el historial de las actividades de relación con el mismo.
Los clientes se pueden clasificar por distintos criterios. Toda esta información
permite dar a los clientes un trato personalizado, detectar oportunidades
de negocio y realizar campañas dirigidas a clientes con características
específicas.
CRM también puede usarse para gestionar los equipos comerciales. Para cada
agente se puede obtener un historial de las actividades realizadas y pendientes,
lo que permite valorar su efectividad, y asignarle clientes y tareas.
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Las funcionalidades del módulo incluyen:
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Múltiples direcciones y contactos para cada cuenta de cliente.
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Posibilidad de definir contactos no asociados a cuentas.
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Registro de actividades (tareas, llamadas telefónicas, visitas, etc.), incluyendo:
cliente (y, opcionalmente, contacto), agente, estado, fechas y horas
previstas y reales, etc.
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Agrupación de las actividades de un mismo cliente en casos, para el seguimiento
de acciones que se prolongan en el tiempo.
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Definición de cuestionarios personalizados. Las respuestas se pueden asociar a clientes, actividades y casos.
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Gestión de documentos relacionados con clientes y actividades. Se puede asociar
datos a los documentos: fecha de alta, descripción, palabras clave, etc. Los archivos se pueden almacenar
en el servidor o en otra ubicación.
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Definición de criterios de clasificación para clientes, contactos, actividades, casos y documentos.
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Definición de campos adicionales para clientes, contactos, actividades, casos, respuestas a cuestionarios y documentos.
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Listados de actividades por cliente y por agente. Los listados por agente pueden mostrarse como lista o como calendario.
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Impresión de informes mediante modelos personalizados.
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Importación y exportación de datos de cuentas y contactos, basándose en ficheros CSV estándar.
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Sincronización de datos de cuentas con los clientes y proveedores de Gestión.
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CRM incluye una herramienta para campañas. La herramienta permite seleccionar
clientes y contactos, mediante un sencillo pero potente filtro, y realizar
diferentes operaciones sobre la lista de clientes seleccionados: programar
actividades (que pueden estar predefinidas), programar casos con varias
actividades predefinidas, generar informes de los clientes seleccionados,
y enviar e-mails desde CRM o desde una aplicación externa.
Además, se incluye una herramienta para facilitar las campañas de telemarketing.
Esta herramienta permite seleccionar actividades (por ejemplo, las programadas
con la herramienta para campañas) y un cuestionario a responder, y realizar
sobre cada una de las actividades seleccionadas diversas tareas en función
del resultado de las llamadas: modificar los datos del cliente, modificar
el estado y otros datos de la actividad, responder al cuestionario, y programar
nuevas actividades.
El control de acceso de los usuarios a los datos de clientes se basa en
unidades de negocio jerarquizadas. Es posible que un usuario pueda ver ciertos
datos pero no modificarlos. Además, hay un control de acceso a las agendas
de actividades de los agentes basado en una organización jerárquica de los
mismos.
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